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              2015年10kV柱上開關國網市場情況回顧發布時間:2016/7/28?|?來源:中國博廣電氣科技有限公司

              10kV柱上開關是配網自動化建設的重要組成部分,而隨著配網自動化建設的推進,柱上開關的需求量也在不斷放大。

              10kV柱上開關種類主要包括柱上斷路器和柱上負荷開關兩種。按照操作機構區分包括彈操式、永磁式、電磁式三種;按照結構形式區分包括ZW8、ZW20、ZW28、ZW32、ZW43等;按照操作方式區分包括手動、電動兩種。

              2015年市場整體情況

              根據2015年國家電網公司范圍內招標情況,目前10kV柱上開關主要采用省網統招的方式,各網省招標數量共計175020套,其中柱上斷路器占據大部分需求量。

              圖1柱上開關招標量

              柱上斷路器中有889套電壓等級為20kV,柱上負荷開關中有588套電壓等級為20kV,全部需求都來自于江蘇省電力公司。

              1不同設備類型需求數量

              根據應用場景,柱上開關主要應用于戶外架空線路和用戶分界點。針對不同應用場景,柱上開關組成部件會有所差異,通常情況下用戶分界開關會包含配電自動化終端部件。

              圖2不用應用類型柱上開關招標量

              從以上數據可以看出,用戶分界點對于柱上負荷開關沒有需求。

              根據不同安裝要求,對于柱上開關是否配置隔離閘刀有不同的需求。從2015年度招標情況來看,無隔離閘刀需求量占67.1%。

              圖3柱上開關帶隔離刀閘情況

              根據不同絕緣要求,主要采用SF6絕緣和真空絕緣兩種方式。從2015年度招標情況來看,真空絕緣方式是應用主流,占總需求量的95.8%。

              圖4柱上開關絕緣方式要求情況

              2招標項目類別

              2015年度,國網范圍共有27個網省公司合計安排了109個招標批次,共19個招標項目類別(見表1)。

              表1招標項目類別

              3各網省需求數量

              在各網省需求數量方面,江蘇省電力公司一枝獨秀,占比17.9%;浙江省電力公司緊隨其后占比9%。其他網省需求情況詳見表2。

              表2各網省需求數量

              4各網省不同開關類型需求情況

              北京市電力公司沒有柱上斷路器的需求,山東、安徽、四川、重慶、湖南五省用戶分界型柱上斷路器占總需求量的30%以上,詳見表3。

              表3各網省不同開關類型需求情況

              5各網省開關隔離閘刀配置情況

              北京市電力公司所需求的開關全部要求配置隔離閘刀,安徽、山西、浙江、新疆、上海、蒙東、西藏等7個網省需求的開關多數要求配置隔離閘刀。

              表4各網省開關隔離閘刀配置情況

              6企業中標整體情況

              2015年各批次招標中共有177家企業實現中標,北京雙杰電氣股份有限公司、北京合縱科技股份有限公司、庫柏愛迪生(平頂山)電子科技有限公司分別以3.66%、3.06%、3.04%的占有率位居國網網省招標領域的前三名。另有6家企業的占有率在2%以上,占有率在1%以上的企業總共僅有28家,僅占中標企業總數量的15.8%,可見市場集中度很低,行業參與者過多,競爭十分激烈。

              表5企業中標量排名

              備注:因中標廠家數量過多,本文僅顯示中標量前50名的信息。

              7各企業不同物資中標情況

              經統計,共有54家企業實現柱上斷路器和柱上負荷開關兩種物資中標。在柱上斷路器方面,北京雙杰電氣股份有限公司、北京科銳配電自動化股份有限公司、庫柏愛迪生(平頂山)電子科技有限公司分列前三位。在柱上負荷開關方面,北京華電瑞通電力工程技術有限公司、珠海許繼電氣有限公司、北京潞電電氣設備有限公司分列前三位。

              表6各企業柱上斷路器中標情況

              表7各企業柱上負荷開關中標情況

              備注:因中標廠家數量過多,本文僅顯示中標量前50名的信息。

              8各企業中標網省明細

              在全部上報招標需求的27個網省中,實現10個以上網省中標的企業有8家,實現7~9個網省中標的企業有8家,實現6個網省中標的企業有6家,實現5個網省中標的企業有8家,總體上實現2個及以上網省中標的企業數量占中標企業總數量的45%都不到,可見柱上開關生產企業多數都是地方區域性的小型企業,行業整合度很低,現階段進入門檻相對不高。

              圖5各企業中標的網省數量統計

              其中北京雙杰電氣股份有限公司和庫柏愛迪生(平頂山)電子科技有限公司以在16個網省實現中標而并列第一,北京科銳配電自動化股份有限公司以在14個網省實現中標位居第二,華儀電氣股份有限公司以在13個網省實現中標位居第三。

              表8各企業中標網省明細

              備注:因中標廠家數量過多,本文僅顯示中標網省數量5個以上企業的信息。

              9各企業中標項目數

              在全部109個招標項目中,實現20個以上項目中標的企業有3家,實現15~20個以上項目中標的企業有3家,實現10~14個項目中標的企業有4家??傮w上實現2個及以上項目中標的企業數量占總中標企業數量的61%,較多企業不具備持續中標的能力。另有3個項目出現流標情況。

              圖6各企業中標的項目數量統計

              其中北京雙杰電氣股份有限公司以24個項目實現中標位居第一,庫柏愛迪生(平頂山)電子科技有限公司以21個項目實現中標位居第二,華儀電氣股份有限公司以20個項目實現中標位居第三。

              表9各企業項目中標數明細

              備注:因中標廠家數量過多,本文僅顯示中標項目數量5個以上企業的信息。

              9各企業中標包數

              在全部653個標包中,北京雙杰電氣股份有限公司以中標28個包、占比4.29%位列第一;華儀電氣股份有限公司和庫柏愛迪生(平頂山)電子科技有限公司以中標25個報、占比3.83%并列第二;北京合縱科技股份有限公司以中標20個包、占比3.06%位列第三。中標7個包以上的企業僅26個家,占中標企業總數的14.7%;中標2個包以上的企業有109家,占中標企業總數的61.6%。另有3個包流標。

              表10各企業中標包數

              備注:因中標廠家數量過多,本文僅顯示中標包數7個以上企業的信息。

              11中標企業地域分布

              經統計,中標企業分布在20個網省,其中浙江區域有45家、占25.42%;江蘇區域23家、占12.99%;河北與河南都有16家、占比9.04%。加上北京和廣東,在以上6個區域的中標企業總數達到了128家,占中標企業總數量的72.3%,行業區域集中度很高。

              表11中標企業地域分布

              12用電企業多元化情況

              據不完全統計,在用電企業中,以下8家企業通過本體或子公司已經實現柱上開關類產品網省招標中標,產品多元化工作開展表現很好。

              表12用電企業多元化情況

              13中標企業上市情況

              據不完全統計,在2015年實現中標的177家企業中,有17家企業已經實現上市,這些企業中不少都是行業的主力軍。

              表13中標企業上市情況

              綜合來看,柱上開關市場目前仍舊處于產能嚴重過剩,競爭異常激烈,利潤較低,地方性企業聚集的狀態,這樣的市場對于期待進入的后來者來說其投資價值有限。當然,隨著國網一二次融合的開展,市場也會出現一定程度的洗牌,期待市場能夠往更加有序的狀態發展。

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              原標題:【回顧2015終結篇】10kV柱上開關國網市場情況

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